郑州银行助力我市成功发行首单境外美元债

近日，广受市政府及社会各界关注的市投资集团公司首期境外1亿美元债券成功发行，成为我市资本市场国际化战略的一个里程碑。郑州银行作为项目的境内总协调人，与其他合作伙伴携手并进、攻坚克难，最终促成了市投资集团公司在境外资本市场的完美首秀，并拔得我省地市国企在境外发行美元债券的头筹。  

抢抓机遇，搭建海外融资平台。今年以来，受政策及经济因素影响，银行体系流动性有所收紧，货币市场利率纷纷走高。为全力支持我市经济社会发展，郑州银行充分发挥自身在债券市场的品牌优势，积极寻找有境外发债意愿和能力的企业。今年年初，经过深入沟通，市投资集团公司、郑州银行交易银行一部、郑州银行濮阳分行、国泰君安证券达成一致意向，计划发行我省地市国企第一笔海外债业务。  

郑州银行濮阳分行高效协同，该业务得以快速推进。2月份，市投资集团公司境外美元债业务授信顺利批复。3月底，在市委、市政府和郑州银行总行的大力支持下，市投资集团公司境外美元债发售路演活动在香港举行。发售计划一经公布，便得到了国际资本市场众多知名投资机构的关注，认购流程顺利完成。  

但是，受金融监管政策收紧、去杠杆大潮等国内外因素影响，该业务没有发行成功，郑州银行交易银行一部与郑州银行濮阳分行不得不寻找下一次发行契机。  

11月份，逐渐平静的国际市场及国内经济去杠杆到稳杠杆的形势，再一次为国际债的推进提供了良好的外部环境。郑州银行交易银行一部抓住时机、倾力推动、多方协调，最终寻得华夏银行、兴业银行、中州国际作为合作伙伴，发行时机日渐成熟。11月29日，在中国人民银行濮阳市中心支行的大力支持和指导下，市投资集团公司首期境外美元债顺利完成交割。  

至此，历时近一年，倾注多方心血的我市首期境外美元债破冰之旅圆满成功。在发行过程中，郑州银行积极克服各种不利因素，在尽职调查、市场分析、路演、发行询价等环节，都为发行人提供了全流程、专业化的服务。此次美元债的发行，是我省地市国企首单海外债，开创了我省地市国企海外债券市场融资的先河，打通了海外资本市场融资通道，积累了海外债券发行经验，也成为近年来郑州银行濮阳分行助力我市地方社会经济发展的一个典型事例。  

不忘初心，勇担经济社会发展重任。作为市委、市政府引进的本地第一家股份制银行，郑州银行濮阳分行自开业伊始便紧跟总行“商贸物流银行、精品市民银行、中小企业融资专家”三大定位，勇担服务地方经济、服务中小企业、服务广大市民的重任。  

近年来，郑州银行濮阳分行抢抓机遇、乘势而上，大力支持我市重点项目、重点工程建设。如今，市城区、各县区棚户区改造等民生项目，以及盛源化工、宏业集团生物质发电、东方雨虹、龙丰纸业等项目中，都有郑州银行濮阳分行的身影。  

郑州银行濮阳分行针对民营企业急、频、小的融资特点，大力开办资产抵押、担保、票据承兑与贴现、保函、信用证、出口押汇等多种信贷业务，努力提供增值服务，积极开办多种中间业务，不断创新银行和企业之间的合作方式，千方百计解决企业融资难题。同时，该行还充分利用资源优势，为企业提供咨询服务，向企业反馈最新的市场信息和行业分析，为企业的发展决策提供指导帮助，全力支持实体经济发展。  

开业两年来，郑州银行濮阳分行累计投放表内外各类贷款50余亿元，其中向民营企业发放各类贷款7亿余元，为我市经济健康发展不断注入新血液、新活力，特别是在大力扶持有利于增加就业、符合国家产业政策、有市场发展前景、企业信誉良好、产品技术含量高、经济效益好的民营企业方面探索出了一条新路。因为贡献突出，郑州银行濮阳分行连续两年受到市委、市政府表彰，获得2016年度服务经济发展“突出贡献奖”、2017年度市直单位重点工作综合考评一等奖。  

面对新机遇、新挑战，郑州银行濮阳分行将继续保持政治定力、战略定力、实干定力，不断加大对濮阳经济的支持力度，为濮阳人民提供更多的金融支持和优质服务。（记者 李振涛 通讯员 张义祥）